카카오 게임즈가 드디어
증권신고서를 제출했는데요.
하반기 IPO 대어로 꼽히는
BIG 3는
카카오게임즈
빅히트엔터테인먼트
교촌에프엔비
인데요.
8월 3일 오후 5시에 제출된
증권신고서에 따르면
카카오게임즈
전체 기업가치를 최대
1조 8,215억으로 산정되었습니다.
공모희망가는 20,000에서 24,000원입니다.
현재 장외주식 거래가는
60,000에서 62,000원입니다.
이번 공모로
16,000,000주의 주식을 모집하는데
증자 전 발행주식 총수는
57,204,731
공모를 통해 모집되는 자금은
운영자금으로 2천9십억
타법인 증권 취득자금으로
천억원을 사용할 예정입니다.
일반공모는 9월 1일에서 9월 2일로
이틀간 진행되고
납입일은 9월 4일
신주의 상장예정일은 9월 11일로 되어있습니다.
더 벨의 강철 기자님이 쓰신 기사를 보면
카카오 전체 밸류가 1조 5179억에서 1조 8215억이
될 것이라고 계산했습니다.
이는 상장 예정 주식수에
아직 행사되지 않은 주식매수선택권을 더한
잠재 발행주식수에 공모가 밴드를
곱한 가격입니다.
카카오 게임즈는 현재
비상장주식인데
비상장 주식을 거래하는
대표 사이트
38 커뮤니케이션에 가보면
카카오게임즈를 팔거나 사는 가격이
대략 6만원에서 6만 2천원정도로
계산되어 있습니다.
카카오게임즈의 현재가가
64,500원으로 나오네요.
카카오게임즈가 장외에서
6만원대에 거래되는데도 불구하고
공모가가 2만원에서 2만4천원으로
3분의 1 수준인이유는 무엇일까요?
그 이유를 한국경제의 기사에 따르면
카카오게임즈가 상장 후 주가 흐름이
부진하다면 이후에 상장할
카카오페이지 등의
다른 카카오 자회사들에 대한
투자심리가 얼어 붙을 수 있어
이 점을 충분히 반영해 공모가를
낮게 산정한 것으로 분석하고 있습니다.
장외 시세의 3분의 1의 희망 공모가를
산정한 만큼
공모 열기가 대단할 것으로 보이는 데요.
그렇다면 우리는
최대한 공모 수량을 많이 받기 위해서는
무엇을 준비해야 할까요?
카카오게임즈의 주관사는
한국투자증권과 삼성증권입니다.
두 회사 모두
공모주 청약에 있어서
우대조건이 까다롭기 때문에
하나 하나 잘 살펴보면서
카카오게임즈의 청약을 준비해야 합니다.
먼저 한국투자증권입니다.
한국투자증권에서
카카오게임즈를 청약하는 자격을 얻기 위해서는
영업점 계좌의 경우는
청약초일까지 개설해야 하고
제휴은행 뱅키스 계좌(온라인 추가개설, 스마트폰 개설 계좌)는
청약일까지 개설해야
자격이 주어집니다.
청약 한도는
최고 우대 300%
우대 200%
일반 100%
온라인 50%로
4등급으로 나누어서 관리합니다.
일반 100%를 받기 위해서는
청약일 직전월 3개월 자산 평잔이
3천만원 이상
혹은
청약일 직전월 3개월 주식약정 3천만원 이상
이어야 된다는
꽤 까다로운 조건을 가지고 있습니다.
또한
200%의 우대를 받기 위해서는
위 표에 나타낸 5가지 중에
한 가지를 만족시켜야 합니다.
최고 우대인 300%를 받기 위해서는
청약일 직전월 3개월 자산 평잔이
1억원 이상이어야 하고
동시에 청약일 전월 말일 잔고 5억원
이상이어야 합니다.
카카오 게임즈의 청약일이
9월 1일에서 2일이기 때문에
우리가 신경 써야 할 건
이제 8월
한국투자증권의 자산평균을
신경 쓰는 것입니다.
청약 우대조건을 만족시키기가
꽤 까다롭기 때문에
카카오 게임즈의 청약이
9월 1일과 2일로 9월달이기 때문에
직전 월은 6월 7월 9월이 됩니다.
따라서 6월 7월 8월
나의 자산 평잔 주식 약정을
꼼꼼이 살펴봐야 할 것입니다.
두 번째로
삼성증권의 청약조건을
알아보겠습니다.
먼저 온라인 청약의 경우
청약 초일 전일까지
계좌개설이 완료되어야 합니다.
즉 카카오 게임즈의 경우
9월 1일이 청약 초일이기 때문에
이 전인 8월 말까지
무조건 계좌를 만들어 놔야
청약을 신청할 수 있습니다.
또한 우대 조건은
일반 청약
우대청약
온라인청약
세 가지로 나뉘는데
일반 청약의 경우는
과거 3개월간 자산평가합계 평잔이
2천만원 이상인 고객은
1배까지
우대자격을 만족시키는 고객의 경우에는
2배까지
그리고 위 두 자격을
만족시키지 못하는 경우에는
온라인 전용인
50%의 청약 조건을 가지게 됩니다.
우대 청약 자격을
자세히 살펴보면
급여 이체의 경우에는 3개월 이상 해야되고
적립식의 경우에는 6개월 이상
이체를 해야되기 때문에
기존에 삼성증권 계좌가 없는 분들은
맞추기 어려운 조건입니다.
따라서 우대 청약 조건을 받기 위해서는
청약 초일 직전월
8월의 자산평잔금액이 1억원 이상인 고객이라면
삼성증권에서는 2배까지 청약이
가능합니다.
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